Луэлла живет в лесу с двумя братьями-малышами – вдали от других людей. Она очень ждет маму, а папу совсем не помнит. Мама иногда присылает письма, вместо папы Луэлла соорудила пугало. Странно? Да, Луэлла – странная девочка. Она может даже напугать, особенно когда произносит слова, похожие на заклинание: «Змеюшкины слезы, луноцвет, волчья капуста…»

Луэлла не подозревает, что скоро все переменится, с братьями ее разлучат, а жить придется в городе. Здесь горит электричество, улицы заполнены толпами, и все без умолку говорят. Будет очень трудно. Справится ли она? И дождется ли ее пугало – Папа Пелерин?